Methodik unserer Finanzberatung: nachvollziehbar und individuell
Unsere Analyse- und Beratungsprozesse sind transparent gestaltet und richten sich individuell nach Ihrem Bedarf. Ziel ist es, tragfähige Entscheidungsgrundlagen für Ihren finanziellen Weg zu schaffen.
Sven Möller
Leitung Beratungsteam
Unser Beratungsteam
Kompetent, erfahren und kundenorientiert für Sie im Einsatz.
Sven Möller
Leitung Beratung
Schwerpunkte
Langjährige Erfahrung in der individuellen Kundenbetreuung und Analyse komplexer Finanzthemen.
Kernkompetenzen
Anna Lehmann
Beraterin Privatkunden
Schwerpunkte
Berät Privatkunden empathisch und verständlich bei individuellen Anliegen rund um Finanzausblicke.
Kernkompetenzen
Martin Koch
Berater Unternehmen
Schwerpunkte
Spezialisiert auf strukturierte finanzielle Auswertungen und Unternehmensanalysen mit Fokus auf Prozesssicherheit.
Kernkompetenzen
Sabine Kern
Service Ansprechpartnerin
Schwerpunkte
Sichert reibungslose Kommunikation für Kundenanliegen und unterstützt zuverlässig bei allen Kontaktfragen.
Kernkompetenzen
Ablauf Ihrer individuellen Finanzberatung
Transparenz und Nachvollziehbarkeit stehen bei jedem Schritt an erster Stelle
Erstes Kennenlernen und Zieldefinition
In einem ersten Gespräch besprechen wir Ihre Ausgangssituation, klären Ihre Erwartungen und formulieren gemeinsam Ihr Ziel.
Sie stellen Ihre Fragen, wir erklären transparent den Prozess und schaffen die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Datenerfassung und Analyse
Wir erfassen relevante Informationen und analysieren diese sorgfältig, um Ihre Bedürfnisse realistisch einzuschätzen.
Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Transparente Dokumentation und neutrale Bewertung sind dabei Standard.
Lösungsfindung und Besprechung
Wir präsentieren Ihnen verständlich mögliche Lösungswege, besprechen Chancen und Risiken ausführlich und klären Ihre Rückfragen.
Sie erhalten eine strukturierte Übersicht und können die Vorschläge in Ruhe bewerten. Empfehlungen erfolgen stets neutral.
Nachbetreuung und Feedback
Nach dem Beratungsgespräch begleiten wir Sie weiterhin, beantworten offene Fragen und nehmen Ihr Feedback auf.
Wir bleiben für zukünftige Anliegen ansprechbar und unterstützen Sie bei weiteren Schritten.
Vergleich der Beratungsansätze – Ihr Mehrwert
| Kriterium | Unser Service | Mitbewerber 1 | Mitbewerber 2 |
|---|---|---|---|
| Unabhängige Analyse und Beratung | |||
| Vertraulicher Umgang mit Daten | |||
| Maßgeschneiderte Empfehlungen | |||
| Transparente Kommunikation aller Schritte |